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ETF怎么投资?如何做好ETF?

如果您希望分散投资组合,增加市场风险或投入额外现金,那么在您的投资策略中包括交易所交易基金(ETF)可能是您的选择。 ETF怎么投资呢?如何做好ETF?

以下几种方法可以将ETF纳入您的投资策略,以及一些需要考虑的优势和细节。

01 风险管理

接触某些市场部门的投资组合可以在该特定部门购买或卖空ETF以对冲风险。投资者可以通过与相关ETF采取相反立场来应对风险。

在行业内,您可以选择投资于具有更保守形象的证券组的ETF,如果符合您的需求,例如iShares 1 - 3年期国债ETF(SHY)以保持价值,尽管利率相应较低。

02 国际市场

投资者可以通过购买跟随特定国家指数的外国ETF股票来获得显示潜在增长的国际市场。但是,重要的是要注意外国ETF的利弊。虽然投资外国ETF是对冲和获得特定国家风险的简单方法,但如果他们不属于国家指数ETF,您可能无法轻易获得中小型公司。

在某些情况下,可以通过将外币ETF纳入投资组合来实现国际风险敞口。它有助于阅读外国ETF以帮助您的投资策略。您可以调查其他 类型的外国ETF,例如那些专注于特定市场的ETF,国际债券ETF或与煤炭或黄金等全球市场相关的商品ETF。

尝试从不同角度接近国际ETF投资,例如,外币ETF;使用CurrencyShares Euro Trust ETF(FXE)投资欧元,或者使用ProShares Ultra Yen ETF(YCL)等基金投资日元。

考虑调查不同的细分市场,例如巴克莱全球新兴市场战略(GEMS)亚洲8指数ETN(AYT)等新兴市场ETF。

如果您想使用来自特定国家(如中国)的证券对冲您的投资组合,请尝试专注于该国特定行业的ETF,例如Global X China Technology ETF(CHIB)。同时考虑中国ETF,如NETS恒生指数ETF(SNO)或中国货币ETF。

03 行业市场

对于某些显示潜在增长甚至下降的行业,投资者可以购买遵循这些特定市场部门指数的行业ETF。

这使得投资者可以获得整个行业的曝光率,而不必在一个行业的所有相关股票或至少主要参与者的市场上占据一席之地。

例如,您可以通过投资iShares美国航空航天与国防ETF(ITA),或选择最受欢迎的大批量工业ETF之一,即工业选择行业SPDR基金,来获得对航空航天业的曝光。该ETF涵盖多个行业,包括海运,运输,基础设施,航空航天,国防,公路和铁路以及机械等。

04 现金流量利用率

通过在现金流量过剩期间购买短期ETF,可以投入额外资金,因此总有机会获得潜在回报。在现金流量不足期间,ETF可以通过一次交易轻松液化。

短期ETF之所以被称为是因为它们在短期到期时投资于债券。基金经理在债券到期时取代债券以维持基金。受欢迎的短期ETF包括iShares 0-5 Year Invmt Grade Corp Bd ETF(SLQD)和Invesco BulletShares 2020 Corp Bd ETF(BSCK)。

05 价格差异(套利)

由于货币和利率等波动的市场条件,指数及其衍生合约(如期货和期权)之间可能存在价格差异 。买入或卖出ETF可以在正确计算时利用套利机会,但这是一个难以利用的策略。

06 管理转型

当基金和投资组合经理改变头寸或离开金融公司时,投资组合的责任将转手。购买或出售短期ETF有助于弥合过渡期,以弥补任何风险。

07 专业战略

投资者可以利用各种ETF交易策略来更好地管理其投资组合,或在进行全面分析后利用市场预测中的信息。

如果分析师对整体市场有信心但对特定行业看跌,那么一个或特定目标ETF的组合可以让投资者利用这些信息。

在长期投资策略方案中,投资者可以购买特定的ETF来填补其他多元化投资组合的缺口。在短期投资情况下,目标ETF可用于对冲头寸,可能涉及杠杆或反向杠杆情景。

例如,投资者可以购买追踪大盘的ETF,同时卖空分析师预测表现不佳的特定行业的ETF。有针对性的ETF允许投资者接触特定的定罪领域,同时仍能通过对冲相关ETF来控制风险

随着ETF市场的快速增长,您所掌握的交易策略仅受您自己的独创性的限制。甚至还有一些很好的方法可以将ETF作为您收益季节投资策略的一部分。注意,余额不提供税务,投资或金融服务和建议。提交的信息不考虑任何特定投资者的投资目标,风险承受能力或财务状况,可能并不适合所有投资者。过去的表现并不预示未来的结果。投资涉及风险,包括可能的本金损失。

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